容垂，但也正是因為這份寵愛，引來了身為世子的二哥慕容的嫉妒與憤恨。

慕容去世後，嫡子慕容繼位後，卻對弟弟慕容垂充滿戒心，而為了消除哥哥的戒心，慕容垂將名字從慕容霸改為慕容，後又改為慕容垂。

史書雖記載，慕容垂曾墜馬撞斷了牙齒，所以才的改名。但人們更願意相信，慕容垂的改名其實是想向慕容表明其沒有篡位之心，之後更是努力的以一場場勝利證明自己。

公元349年，慕容垂任前鋒都督伐趙，勝！

公元350年，慕容垂領軍兩萬獨掌一路大軍，與慕容、慕輿於三軍共伐後趙，大勝！

攻下薊城（今北京）後，慕容垂阻止了慕容盡數坑殺後趙降卒的決定後，又一路以全勝戰績攻殺，之後領軍平段氏鮮卑遺族叛亂、領軍攻塞北敕勒，百戰百勝。

至此，慕容垂用一場場勝利證明了自己的價值，但二哥慕容對他的戒心始卻終難以消除。

慕容對慕容垂隻是防備，而慕容死後，繼承他他位置的兒子慕容，對慕容垂的態度，則已經是紅果果的歧視了。

慕容恪死後不久，東晉桓溫領兵伐前燕，一路大勝，高歌猛進，慕容已經在討論遷都退守，而慕容垂卻站出救國於危難，近乎全殲桓溫的東晉大軍。

慕容垂大敗桓溫，救前燕於危亡，可招來的卻是朝內的迫害，以及親子的背叛，逼於無奈之下隻得出走並投了前秦的苻堅。